◪ Asesorías y gestorías
Cada cliente manda sus papeles a tiempo. Sin perseguir a nadie.
Llega el día 20 y faltan facturas de media cartera. CUADRAN se las pide a cada cliente por WhatsApp, recoge las fotos y los PDF que manda, le recuerda lo que falta y te enseña de un vistazo quién está listo y quién no.
Lo que pasa hoy
- El último día del plazo faltan papeles de media cartera
- Cada trimestre, llamar y escribir a cada cliente uno a uno
- Los papeles llegan por WhatsApp, por correo y en mano, y nadie sabe qué falta
- Las novedades de nóminas llegan tarde o no llegan
Lo que hace CUADRAN
- Pide la documentación del trimestre a todos tus clientes a la vez, por WhatsApp
- El cliente manda fotos o PDF por el mismo chat y responde LISTO al terminar (o SIN MOVIMIENTOS)
- Recordatorios que se paran solos en cuanto el cliente cumple
- Semáforo por cliente: completo, a medias o sin mandar nada
- Novedades de nóminas cada mes: «nada» o lo que haya, también por audio
- Cada documento te llega al correo o al buzón de tu programa de contabilidad
El resultado
- Documentación a tiempo
- Cierre de trimestre sin agobios
- Equipo asesorando, no persiguiendo papeles
Cómo funciona
Así se cierra un trimestre con CUADRAN
01Pegas tu cartera de clientes (nombre, móvil, si presenta trimestrales y si tiene trabajadores). Una vez.
02Creas la petición: «3.er trimestre», con tu fecha límite interna (por ejemplo, el día 10).
03Cada cliente recibe un WhatsApp con lo que necesitas y hasta cuándo. Manda las fotos o los PDF por el mismo chat y responde LISTO, o SIN MOVIMIENTOS si no ha tenido.
04A quien no ha mandado nada o lo ha mandado a medias le llegan hasta cuatro recordatorios (nunca en domingo ni de noche). En cuanto cumple, dejan de llegarle.
05Ves el semáforo de toda la cartera y descargas lo de cada cliente en un .zip. Si quieres, cada documento te llega también al correo o al buzón de tu programa de contabilidad.
06Pasada la fecha, te llega la lista de quién sigue sin mandar nada, para llamar solo a esos.
El asistente nunca da asesoramiento fiscal ni calcula impuestos: lo que no es papeleo se lo pasa a tu equipo. En Canarias habla de IGIC y de la Agencia Tributaria Canaria.
Planes CUADRAN Despacho
Si te ahorra 10 horas al mes, se paga solo.
Precio por despacho, no por cliente ni por mensaje. Todos incluyen la recogida de documentación y las novedades de nóminas. Sin permanencia y 14 días de prueba. Precios sin IVA ni IGIC.
Despacho Esencial
149 €/mes
+ 190 € de puesta en marcha (pago único)
Asesorías y gestorías de hasta 100 clientes.
- Peticiones de documentación a toda tu cartera por WhatsApp
- Recordatorios que se paran solos cuando el cliente cumple
- Semáforo de quién está listo, a medias o sin mandar nada
- Novedades de nóminas cada mes
- Cada documento a tu correo o al buzón de tu programa de contabilidad
- Hasta 4 personas del equipo en el panel
Despacho Pro
249 €/mes
+ 290 € de puesta en marcha (pago único)
Asesorías y gestorías de 100 a 300 clientes.
- Todo lo de Despacho Esencial
- Respuesta al momento y seguimiento a quien pide presupuesto
- Hasta 10 personas del equipo en el panel
- 6.000 conversaciones al mes
Despacho Grupo
449 €/mes
+ 490 € de puesta en marcha (pago único)
Asesorías y gestorías de más de 300 clientes.
- Todo lo de Despacho Pro
- Hasta 40 personas del equipo en el panel
- 15.000 conversaciones al mes
- Gestor de cuenta
Módulos para asesorías y gestorías
Lo que activamos en asesorías y gestorías.
Recogida de documentación por WhatsApp
Pide a cada cliente sus facturas del trimestre o sus novedades de nóminas, recoge lo que manda y le recuerda lo que falta hasta la fecha que pongas.
WhatsApp oficial
Va incluido en todos los planes: se activa desde el primer día.
Recordatorios y confirmaciones
Va incluido en todos los planes: se activa desde el primer día.
Citas y recordatorios por WhatsApp
Citas creadas, movidas y canceladas sin llamadas; recordatorio con confirmar / cambiar / cancelar.
Seguimiento de leadsDesde Despacho Pro (o módulo aparte)
Cada interesado contestado en minutos y seguido hasta la visita.
Automatizaciones incluidas
Secuencias listas para activar el primer día.
01Presupuesto: respuesta y seguimientoDesde Despacho Pro (o módulo aparte)Quien pide presupuesto recibe respuesta al momento con dos preguntas (tipo de cliente y qué necesita), un recordatorio a los 2 días y, si no contesta, aviso al equipo para llamarle.
02Confirmación de cita en el despachoAl dar una cita (firma, renta, reunión) confirma día y hora por WhatsApp.
03Recordatorio de cita 24 h antesEl día anterior recuerda la cita con opciones de confirmar, cambiar o cancelar.
Calculadora de ROI · Asesoría
¿Cuánto se te está escapando cada mes?
Tus datos · Asesoría
120
40min
25
10min
16€
Estimación · potencial recuperable
303 € /mes
Unas 19 horas al mes de tu equipo (303 €) que hoy se van en pedir papeles
Al año
3632 €
ROI est. (plan Despacho Esencial)
+103 %
- Horas por trimestre pidiendo documentación hoy
- 80 h
- Horas al mes que hace CUADRAN (trimestres)
- 16 h
- Horas al mes que hace CUADRAN (nóminas)
- 3 h
- Valor de esas horas
- 303 €
Supuestos de la estimación
- CUADRAN pide, recuerda y recoge; tu equipo solo llama a quien no contesta (se ahorra el 60 % de ese tiempo)
- En nóminas, 7 de cada 10 clientes contestan solos por WhatsApp («nada» o su novedad)
- Es tiempo de tu equipo, no dinero en caja: se nota sobre todo en la última semana de cada trimestre
Estimación orientativa a partir de tus datos y supuestos del sector. No es una garantía de resultados.
¿Vemos cómo funcionaría CUADRAN en tu asesoría?
Demostración de 20 minutos con tus datos reales. Sin compromiso.